3 koplopers on-premise communicatieservers
Op het gebied van communicatieoplossingen voor vaste telefonie hebben de afgelopen jaren veel veranderingen plaatsgevonden. Vaste telefonie als een dienst wordt inmiddels door een groot aantal dienstverleners aangeboden, Voice over IP kent op de zakelijke markt meer gebruikers dan klassieke PSTN verbindingen en het aantal partijen dat eigen communicatie servers levert aan eindgebruikers wordt minder door overnames en uittreders. Kijkend naar de Belgische bedrijfsvestigingen die nog steeds beschikken over een communicatieoplossing voor vaste telefonie op de eigen locatie dan komen drie namen het meest naar voren: Mitel, Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) en Unify (Siemens). Communicatiesystemen van deze vendoren komen we tegen bij respectievelijk 19, 18 en 17 procent van de Belgische bedrijfslocaties die aangeven nog altijd een oplossing op de eigen locatie te gebruiken. Alle andere vendoren volgen op enige afstand. Dit blijkt uit een analyse van Smart Profile op basis van 2.700 interviews die werden gehouden met IT- en/of telecomverantwoordelijke personen bij Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers uit zowel de publieke als de commerciële sector.
Verdere uitsplitsing van marktsegmenten laat een aantal duidelijke verschillen zien voor de vendoren en segmenten. In het publieke domein, dus overheid, onderwijs en gezondheidszorg, is Alcatel-Lucent met enige voorsprong de meest voorkomende communicatieoplossing. Bij locaties van Multinationals nemen Cisco en Avaya een prominentere rol in vergelijking met andere segmenten. Binnen de KMO markt is het juist Mitel die de koppositie inneemt. Daarnaast zien we een aantal marktspelers terugkomen die zelf geen fabrikant van een communicatieoplossing zijn, zoals Proximus en Nextel. Beiden zijn vooraanstaande spelers op de Belgische markt voor telecomoplossingen en diensten, waarbij ze middels partners hardware aanbieden voor communicatieplatformen. Op dit moment biedt Proximus bijvoorbeeld de on-premise communicatieoplossingen aan van Mitel. Voor Nextel betreft dat momenteel systemen van Alcatel-Lucent en NEC. Omdat de eindgebruiker tijdens de interviews toch deze leverancier en niet de fabrikant noemt en het voor een deel ook installaties betreft die al enige tijd in gebruik kunnen zijn (en er in het verleden misschien ook andere merken werden gevoerd door deze dienstverleners) zijn deze leveranciers voor de volledigheid apart weergegeven.
Als er niet alleen wordt gekeken naar het gebruik van een on-premise communicatieoplossing voor vaste telefonie van een bepaalde vendor (penetratie), maar ook rekening wordt gehouden met de capaciteit van het systeem in het aantal extensies/werkplekken, dan ontstaat het onderstaande beeld. Waar we zien dat Mitel de meest voorkomende oplossing is, zien we dat Alcatel-Lucent het grootste aandeel in de werkplekken/extensies kent. Dit komt voor een groot deel doordat Alcatel-Lucent in de publieke sector veel voorkomt waar grote overheidsinstanties een grote impact hebben.
Een vergelijkbare situatie is zichtbaar voor Cisco en Avaya die bij locaties van Multinationals relatief vaker naar voren komen. Ook dit segment wordt gekenmerkt door grote locaties met veel medewerkers.
Gemiddelde leeftijd van de PABX
Communicatieoplossingen voor vaste telefonie kennen een relatief lange levenscyclus. De gemiddelde leeftijd van de huidige aangetroffen installaties bedraagt ongeveer acht jaar en acht maanden. Fabrikanten die de laatste jaren weinig nieuwe systemen hebben verkocht aan de geïnterviewde bedrijfsvestigingen zullen dus een hoge gemiddelde leeftijd kennen, fabrikanten die juist in de meest recente jaren veel installaties hebben verkocht kennen een lagere gemiddelde leeftijd.
De systemen met de gemiddeld jongste leeftijd zijn de communicatie oplossingen van Escaux. Met een gemiddelde leeftijd net boven de zes jaar zijn ze gemiddeld meer dan 2 jaar jonger dan het overall gemiddelde. Achter de vendor naam staat tussen haakjes telkens het aantal systemen waar de gemiddelde leeftijd op is gebaseerd. Hoe groter het aantal, hoe betrouwbaarder het gevonden gemiddelde. Philips centrales zijn met voorsprong de oudste systemen die nog worden gebruikt. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 14 jaar. Het betreft dan voor het grootste deel installaties bij overheidsinstanties. Het zijn waarschijnlijk de oudere systemen die het eerst in aanmerking zullen komen voor vervanging. Of dat wederom door een communicatieserver op locatie is, in het licht van het toenemend gebruik van Hosted Voice, is op zijn minst twijfelachtig. De cijfers van de afgelopen jaren lijken dat te onderschrijven. In de analyse van 2016 was de gemiddelde leeftijd van een telefooncentrale on-premise nog 7,3 jaar in 2017 was dat 7,5 jaar en nu dus 8,7 jaar. Of de vervanging van de telefooncentrale wordt steeds langer uitgesteld of in plaats van vervanging door een nieuwe oplossing on premises gaat men gebruik maken van hosted voice.
Videoconferencing
Naast het gebruik van een communicatieoplossing voor vaste telefonie is ook in kaart gebracht of er bij Belgische bedrijfsvestigingen ook gebruik wordt gemaakt van oplossingen voor videoconferencing. Ook op dit terrein zien we dat het aantal aanbieders afneemt, mede door acquisities en fusies. Drie partijen komen nog duidelijk naar voren. Polycom is de meest voorkomende toepassing. Van alle aangetroffen oplossingen betreft ongeveer 46 procent een Polycom systeem. Cisco en Cisco Tandberg nemen ruim een derde van de systemen in gebruik (35%). LifeSize is de nummer drie, met een aandeel van 10 procent. LifeSize is wel de partij die duidelijk aandeel heeft gewonnen in de laatste zes jaar, terwijl het gebruik van videoconferencing solutions de afgelopen jaren aan het dalen is. Op dit moment geeft circa 14 procent van de locaties aan dat er gebruik wordt gemaakt van (Enterprise) videoconferencing oplossingen. Vorig jaar was dat 16 procent, in 2016 nog 18 procent. De adoptie van online platformen en de beschikbaarheid daarvan is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Zo zullen veel eindgebruikers middels een Office365 account al beschikken over skype for business functionaliteiten, maar ook veel andere online videoconferencing diensten zijn laagdrempelig en voor veel gebruikers afdoende.
