Belgische netwerkmarkt blijft domein van Cisco en HPE (Aruba)

Fortinet grootste groeier, maar wel op afstand

De Belgische markt voor netwerkapparatuur wordt nog steeds sterk gedomineerd door Cisco, met op enige afstand HPE (Aruba). Alleen op het deelgebied van de hardware firewalls moet Cisco de nummer-1 positie laten aan Fortinet. Cisco netwerk hardware komen we tegen bij 7 op 10 Belgische bedrijfslocaties. HPE (inclusief Aruba Networks) komen we tegen bij bijna een derde van de bedrijfsvestigingen. Alle andere fabrikanten komen we niet vaker tegen dan een keer op de tien locaties. Dit blijkt uit een marktanalyse van Smart Profile, specialist in data driven marketing, waarbij 2.500 beslissers van Belgische organisaties met meer dan vijftig medewerkers zijn ondervraagd (publieke en commerciële sector).

Cisco en HPE stabiel, Fortinet stijgt naar 10% marktpenetratie
De positie van Cisco op de gehele netwerkmarkt -switches, routers, (hardware) firewalls en wireless – lag in 2012 nog op een penetratie van 77 procent van de doelgroep, maar stabiliseert de laatste jaren net boven de 70 procent. Voor HPE(Aruba) ligt het gebruik in de periode vanaf 2012 telkens rond de 32 á 33 procent. Fortinet is de partij uit de top 5 die de meest duidelijke groei laat zien. Zagen we in 2012 netwerkapparatuur van deze vendor bij 4 procent van de locaties, nu is dat meer dan verdubbeld tot 10 procent. Juniper en WatchGuard zijn in dezelfde periode een paar procentpunt gedaald.

Bij nadere beschouwing van de marktsegmentatie zien wij nog wel wat verschillen. Zo ligt het gebruik van Cisco duidelijk het hoogst bij bedrijfslocaties van Multinationals. In het publieke domein en bij middelgrote bedrijven (50-250 medewerkers) komt Cisco relatief wat minder vaak voor. In die segmenten is dan ook de meest ruimte voor de concurrentie.

Switches

Switches zijn de meest voorkomende vorm van netwerkapparatuur. We komen ze tegen bij circa 94% van de locaties en dit percentage ligt al jaren op ongeveer hetzelfde niveau. Wanneer alle geïnventariseerde switches bij elkaar worden geteld dan blijkt dat bijna de helft (49%) van alle switches een Cisco switch betreft. Ongeveer 29 procent is een HPE(Aruba) switch. Alcatel-Lucent Enterprises (ALE) complementeert de top-3 met een aandeel van 6 procent. Avaya komt hier kort achter met 5 procent. Alle anderen kennen een parkaandeel kleiner dan 5 procent. De ontwikkeling vanaf 2012 laat voor Cisco zien dat het aandeel eerst wat daalde maar de laatste drie jaar vrijwel gelijk blijft, terwijl HPE(Aruba) de laatste jaren juist wat aandeel aan het winnen is.

Routers

Ongeveer 70 procent van de locaties geeft anno 2018 aan gebruik te maken van specifieke router-apparatuur. Dit percentage is dalende want in 2012 zei nog meer dan 80 procent van de locaties met routers te werken. Het vendorbeeld voor routers is het meest eenzijdig (van de verschillende deelmarkten). Net onder de 80 procent van de routers is een Cisco router. Alle andere merken vormen minder dan 5 procent van het totale aantal routers.

Proximus en Telenet, vreemde eenden in de bijt

Bijzonder is de positie van Proximus. Op basis van de gegeven antwoorden van de respondenten zou circa 5 procent van de routers een Proximus router zijn. Nu is Proximus zelf geen fabrikant van hardware maar levert producten van de technologiepartners. Doordat Proximus meerdere partners kent/kende voor netwerksoplossingen is het lastig het hier weergegeven aandeel toe te kennen aan een specifieke fabrikant. Hetzelfde geldt voor Telenet, ook zij zijn geen fabrikant maar in de kern provider van netwerkdiensten.

Hardware firewalls

Van de geïnventariseerde netwerkcomponenten komen we in absolute getallen gemeten hardware firewalls het minst tegen. Ongeveer 45 procent van de locaties benoemt in 2018 hardware op dit gebied terwijl dit 6 jaar terug nog circa 54 procent was. Het beeld van de gebruikte hardware is hier divers. Fortinet neemt de eerste plaats in. Van alle aangetroffen hardware firewalls is 20 procent een product van Fortinet. Cisco neemt hier de nummer twee positie in. Maar ook WatchGuard, Juniper, Check Point en Palo Alto kennen hier een aanzienlijk aandeel in het totaal. De trendlijn van de laatste 6 jaar laat een duidelijke toename voor Fortinet en Palo Alto zien, een kleine daling voor Cisco en een daling voor WatchGuard en Juniper.

WiFi

Wireless netwerkapparatuur, tenslotte, komen we tegen bij circa 72 procent van de bedrijfslocaties. Na een aantal jaren van een toenemend aantal locaties met WiFi apparatuur lijkt dit nu weer een beetje terug te lopen ten opzichte van vorig jaar (74% penetratie).

Van het totale aantal aangetroffen WiFi systemen betreft 58 procent een Cisco product. Alle andere vendoren moeten genoegen nemen met een beduidend kleiner stuk van de WiFi taart. HPE(Aruba) en Aerohive steken nog wel duidelijk uit boven de anderen met respectievelijk 10 en 9 procent van het totaal. De trendlijn van de laatste jaren laat wel een toename in het installed base aandeel zien voor Cisco, HPE(Aruba), Aerohive en Ruckus.